Em Água Azul, Esmeralda e Refúgio falam do amor e se beijam mas Ezequiel interrompe-os e eles se despedem. Na fazenda Almonte, Macário informa Alessandro que Juventino está morto, mas o outro homem está vivo. José Luis chama Loreto para dizer-lhe que Alessandro vai ver o capitão Robledo para informá-lo sobre o que está acontecendo em sua fazenda e pedir-lhe ajuda. José Luis diz a Alessandro que Loreto vai esperar por ele no caminho das cobras ao meio-dia. José Luis reage e mata Loreto.
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